Nach der schönen Januar Rally hält sich der Index im Februar im Bereich 200-205 Punkte auf. Der positive Trend würde erst gebrochen, wenn das nächste Tief unter 184 läge. Besser wäre natürlich ein baldiges Hoch über 210 Indexpunkten.
07.01.2012Wette gegen Commerzbank gewonnen
Meine am 29.12.11 im Minendepot gegen die Voba abgeschlossene Wette ( Silber 4xlong Zertifikat CZ33C3 )stehtheute mit 130 % im Gewinn. Ich habe inzwischen den Einsatz entnommen und bin nur noch mit dem Gewinn in diesem Spiel. Fazit: Wette gewonnen.
27.01.2012 Eric Sprotts Appell an die Silberminen
Die meisten Minen fördern die Unze heute für unter 15 USD. Bei Spotpreisen über 30 USD werden die Minen also einen Gewinn von über 15 USD je produzierter Unze erzielen. Wenn die Produzenten in 2012 nur ¼ ihrer Gewinne in Silber reinvestierten, hätte dies einen massiven Einfluss auf die Preisentwicklung. Die Produzenten könnten auf diese Weise sogar den gesamten für Investoren freien Teil der Silber Jahresproduktion. vom Markt nehmen.
Investoren kaufen Minenaktien, weil sie an steigende Preise glauben. Wenn die Produzenten dies auch tun, dann müssen sie einen Teil ihrer Cash Reserven in physischem Silber halten. Statt mit ihren Gewinnen das Papiergeldsystem zu stärken, fordert Eric Sprott die Minen auf, einen Teil ihrer Reserven ausserhalb des Bankensystems zu speichern. Quelle
10.01.2012 Endeavour SilberCorp. wartet auf höhere Preise
."Due to the correction in metal prices in the 4th quarter 2011, Endeavour management elected to .hold a significant portion of the Q4 silver and gold production in inventory rather than sell at the lower prices. Management plans to monitor the metal prices closely and sell some or all of the silver and gold in inventory at appropriately higher metal prices, or if the need arises for more cash."Quelle
Diese Silbermine nimmt die produzierten Unzen lieber in den Bestand, als sie zu tiefen Preisen zu verkaufen. Wenn diese Geschäftspolitil Schule macht, wird sie die Preise nach oben treiben.
06.01.2012 Performance des Silberkurs Depots
Das im November 2009 gestartete Silberminen- Musterdepot weist eine Perfomance per 31.12.2011 von 87% aus.
Kapitaleinsatz insgesamt = 21.030 €
Depotwert am 06.01.2012 = 42.020 €
Gewinn seit 27.11.2009 = +100 % = ca. 49 % p.a.
Absolut betrachtet war 2011 für das Silberaktien Depot mit einem Ergebnis von -1,8% kein erfolgreiches Jahr. Trost spendet allerdings die Performance von immerhin noch 100% seit dem Beginn im November 2009 und das Benchmarking mit dem DAX,dem XAU oder dem HUI Index. Ein Abonennt der mit 20.000 Euro eingesteigen ist, konnte seinen Einsatz verdoppeln. Wenn er er jetzt den 100 % Gewinn realisieren würde,indem er 50% aller Werte verkauft, wäre er nur noch mit seinem Gewinn im Markt und hätte sein eingesetztes Kapital wieder vollständigt als Liquidität zur Verfügung.
22.12.2011 Ron Pauls Portfolio
Der Republikaner Ron Paul (US-Präsidentschaftsbewerber und US- Senator) hat lt. dem Wall Street Journal ein "ungewöhnliches" Aktien Depot: 14 % Cash, 21% Immobilien und 64 % in Gold- und Silberminen. Für mich stellt sich jetzt die Frage: hat der Politker Ron Paul heimlich meinen Silberkurs abonniert? Quelle
19.11.2011 Leserbrief zum Musterdepot
"Der Weg zu Silber $40 ist nun frei. Auch wenn es da noch Zweifel geben sollte. Auf jeden Fall haben Sie ihre Wette gegen die Deutsche Bank Bankster inzwischen gewonnen. Glückwunsch! Ich hielt es ja für sehr unwahrscheinlich, hatte es aber selbst nie ausgeschlossen, daß wir Silber noch einmal kurzfristig in Richtung $30 sehen könnten, was nun doch noch geschehen ist. Ist derzeit etwas ärgerlich, da ich jetzt noch wesentlich mehr Aktien hätte kaufen können."
Meine Antwort: Noch ist es zu früh für eine Entwarnung, sieht aber gut aus. Ja mit dem Put auf den Hang Seng hatte ich eine glückliche Hand, steht schon nach wenigen Tagen bei 40% Gewinn, sobald die Zeit reif ist , werde ich den Einsatz rausnehmen, dann ist diese Versicherung kostenlos. Grundsätzlich bin ich nach wie vor kein Freund von Absicherungen. Gestern abend hat ein bekannter Experte in einem Webinar ein Beispiel erläutert. Um den Goldpreis für ca. 6 Monate Laufzeit des Puts bis 29.6.12) von 1700 $ (Verkaufsoption) abzusichern muss man rund 106 Euro oder etwa 8% als "Versicherungssumme zahlen. Steigt der Goldpreis oder bleibt er stabil ist das Geld futsch. Erst wenn Gold unter 1560$ fällt liegt man im grünen Bereich. Und nach ca.6 Monaten bzw. in diesem Beispiel (WKN: GS6F98) am 29.6.12 läuft die Versicherung aus. In einem säkulären Bullenmarkt kann man also viel Geld für eine Jahresprämie (aktuell ca. 15% der Depotsumme p.a.) loswerden. Wenn man mit diesen 15% bei Dips nachkauft, hat man nach 5 Jahren die Unzen in seinem Depots verdoppelt.
14.11.2011Frage an Jim Rogers -Bevorzugen Sie bestimmte Rohstoffe?
J.R.:"Ich besitze sie alle. Sollte aber unsere Wirtschaftsordnung zusammenbrechen, ist es sicher kein Fehler, ein paar Gold- und Silbermünzen in der Tasche zu haben. Außerdem feuert das Wachstum in den Schwellenländern wie China den Bedarf nach Industriemetallen an. Der Ausbau der Produktionskapazitäten kommt da nicht mit. Minenchefs in Australien klagen etwa, dass sie nicht genug Ingenieure finden. Schließlich spiegeln die Preise von Agrarrohstoffen lange noch nicht die wachsende Differenz zwischen Angebot und Nachfrage wider. Ich habe etwa auch Farmland gekauft." Quelle
08.11.2011 Minenaktien mit 60 % Potential
Der Minen Philosph: " Es sollte noch ein paar Monate dauern, bis sich die Erkenntnis, dass Goldaktien extrem unterbewertet sind, bei Investoren durchsetzt. Dann haben Goldaktien 30 bis 60 Prozent Potenzial." Quelle
28.10.2011 Bin jetzt voll investiert
Gestern ( nachdem Silber über 34 $ gestiegen ist) habe ich den Cash Bestand des Musterdepots voll in Minenaktien investiert und denke, es war ein gutes Timing. Der HUI sollte jetzt bis in den Bereich 600 steigen, dann sehen wir weiter. Die Märkte spielen jedenfalls das Thema Inflation.
12.10.2011Ian Gordon zu Gold und Minen
Der Gründer von Longwave Analytics geht davon aus, dass wir uns im wirtschaftlichen Winter (Kondratieff) und vor einer großen Depression befinden. Gold und Goldminen sollte man besitzen, denn sie würden sich in diesem Umfeld gut entwickeln. Gold sieht er auf 4000 $ steigen und die Minen würden diesen Goldpreis widerpiegeln bzw. sogar hebeln. (Quelle)
11.10.2011Goldminen derzeit so günstig wie nie
Wenn es nach Markus Bachmann, CEO und Gründer des auf Edelmetall- und Rohstoffminen spezialisierten Investmenthauses Craton Capital geht, sind die Goldproduzenten derzeit so günstig bewertet wie nie zuvor. ...
Bei den jüngst abgehaltenen großen Goldkonferenzen in Nordamerika zeigten sich die Branchenvertreter fast unisono zuversichtlich für die weiteren Aussichten ihrer Branche. Ist dieser weit verbreitete Optimismus nicht ein Kontraindikator und damit ein Warnsignal?
Nein, wieso - lassen Sie die Leute optimistisch sein? Der Optimismus ist ja begründet und von Goldhausse kann man eigentlich auch nicht reden. Trotz des schwierigen Marktumfeldes sind Goldminen sensationell rentabel, die Nettomarge steigt und darum sind sie glücklich. Gönnen wir es ihnen. Sie waren nie so günstig zu haben wie zurzeit.... Quelle
06.10.2011Minenwerte liefern Kaufsignal
HUI und XAU haben sich erholt und liefern aktuell kurzfristige Kaufsignale . Ob aber die Unterstützung im Bereich 180 bzw. 500 vorübergehend oder nachhaltig ist, wird man sehen. In der Oktoberkrise 2008 ist der HUI nach dem 10 Oktober innerhalb von 14 Tagen von 300 auf 150 abgestürzt. Für eine Entwarnung ist es also noch zu früh.
Die Bewertung der Minenaktien stellt sich aber besser als 2008 dar. Während es im Sommer 2008 Verkaufssignale gab, gibt es jetzt Kaufsignale und eine überverkaufte Marktsituation, so wie wir sie das letzte Mal nach dem Crash im 4.Quartal 2008 sahen.
Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass Minen günstig sind. Es gibt derzeit Kaufkurse , allerdings würde ich noch den Oktober abwarten (sicherheitshalber), vielleicht sind wir dann in Sachen Bankenkrise schlauer
08.09.2011 John Embry ist für Minenaktien sehr" bullish"
Der "Chief Investment" Stratege von Sprott Asset Management sagt aktuell zu Minenaktien: "Es ist wie eine Sprungfeder, sie sind immer bereit zu explodieren und ich könnte nicht mehr bullish für Gold- und Silber- Aktien sein." Quelle
06.09.2011 HUI steht über weiterhein deutlich 600 Punkten
Am 22.8 habe ich meinen Abonnenten empfohlen, Minen nachzukaufen, da ich damals die Überwindung des 580er Niveaus als Kaufsignal wertete. Dies war aus heutiger Sicht richitig.
12.8.2011 Jim Simclair ist positiv für Minen
Zitat von heute: "The undervaluation of good gold shares has passed manic". Quelle
(Die Unterbewertung guter Goldminen hat die manische Phase passiert)
11.08.2011 Minen haben sich abgekoppelt
Die Minenaktien haben in den letzten Tagen gezeigt, dass sie sich vom Aktienmarkt entkoppeln können. Nun, geht der Markt wieder nach oben. Ist es nur eine Gegenbewegung und steh uns im August noch ein richtiger Deflationschock ins Haus? Kommt QE 3 im September und zieht Silber und seine Aktien mit nach oben? Das sind alles Fragen, die man täglich neu bewerten muss. Per heute zeigen die Indikatoren jedenfalls an, dass der koodinierte Überfall auf die Kurse beendet wurde. Aber in einem Krieg weiss man nie, wann der nächste Angriff erfolgt.
09.08.2011XAU weiterhin stark
Der gestrige Trend bestätigt sich. Einen Tag an dem Silber fällt und der XAU Minenindex steigt, den gibt nicht sehr oft. Auch der HUI zeigt gegen Gold relative Stärke.
06.08.2011: Sind die Minenaktien bereits in 2010 ausgebrochen?
Eric De Groot nimmt an, dass Indizes regelmässig dreimal am oberen Widerstand "anklopfen", bevor sie endgültig ausbrechen. Im Falle der Gold- und Silberminen sei das geschehen.Der Ausbruch habe schon in 2010 stattgefunden. Die Grafik impliziert eine Vervierfachung der Goldminenaktien. Ob diese beiden Indizies relative Stärke zeigen oder- wie im Herbst 2008- massiv einbrechen werden wir bald wissen. Zeigen sie Stärke, wäre der Ausbruch bestätigt. Das GAP zwischen Gold und seinen Aktien würde endlich geschlossen werden und die Minenwerte durch "die Decke" gehen.
02.08.11: Minen sind unterbewertet
Die Frage, ob Minen günstig oder teuer sind lässt sich am Verhältnis des XAU Index zum Silberpreis beantworten. Schauen Sie sich die Kurve an und dann erhalten Sie die Antwort: Wir haben weiterhin selten günstige Kaufkurse, das Ratio ist immer noch kleiner als im Herbst 2008. am Höhepunkt der Lehmann Krise.
Bei dem aktuellen Silberpreis von 39.5 $ und dem 200 Tagesdurchschnitt des XAU : Silber Ratios von derzeit 9,3 sollte der XAU, welcher bei 208 steht, im Herbst über 250 Punkte steigen. Das langjährige Ratio steht bei 10. Dies ergibt eine mittelfristige Perspektive von 400 XAU Punkten, also ein Potential größer 100 %. Wer keine Angst vor einem Lehmann 2.0 hat, der sollte diese Kurse weiterhin als Kaufgelegenheit betrachten. Aber auch hier gilt: no risk, no fun.
Sehr geehrter Herr Nadolny, leider kann ich heute noch nicht in die Minen investieren. Lange habe ich mit mir gerungen und wollte den Oktober zwecks Mineninvestments abwarten... Gestern habe ich mich für erste Mineninvestments entschieden. Ich beglückwünsche Sie, da ich denke Ihr Timing war perfekt! Wäre mein Geld schon bei onvista, hätte ich noch gestern abend gekauft!
06.08.11
Sehr geehrter Herr Nadolny, ich denke Ihre derzeitige "Sorge" ums Silber mit Blick auf 2008 ist nicht ganz unberechtigt. Der entscheidende Punkt wird sein, ob zwischenzeitlich sehr viel Kredit in die Silberfutures geflossen ist. Es sieht nicht danach aus, da Silber zwischenzeitlich nur sehr bescheiden gestiegen ist. Sobald der Bondcrash voll einsetzt hebt die Silberrakete mit vollem Schub ab. Es kann höchstens so kommen wie ich schon einmal schrieb, daß das Gold das Silber in verschiedenen Phasen der beiden Bullenmärkte outperformen wird. Darum braucht man ja eben auch Gold. Ich würde mir eher Sorgen um Ihre Mineninvestments machen. Daher warte ich besser noch ab ob die Minenaktien zunächst den Weg der anderen Aktien nehmen, bevor sie garantiert heftig nach oben ausschlagen werden... Mit besten Investorengrüßen
D. H.
28.04.11
Sehr geehrter Herr Nadolny. Ich sehe in meinem Depot zur Zeit , troz steigender Gold und Silberpreise, überwiegend nur minus. Ich wüßte im Moment nicht wo ich stopp loss Kurse setzen sollte. Es ist eigentlich unverständlich, das die Silberkurse nicht weiter nachoben gehen. Hierbei muß man wissen das die Minen Ihre Gewinne im Dollarraum machen. Für den Amerikaner ist es unerheblich ob der Außenkurs des Dollars 1,20- 1,30, oder 1,60 ist.
Der Burger kostet für Ihn immer 1,4 Dollar. Ich denke eswird durch die Großindustrie Druck auf die Kurse ausgeübt, um das Interesse nicht weiter zu wecken. Sollte man seinen Bestand nicht zwischenzeitlich herunterfahren um zu warten bis sich die Richtung so oder so erkennbar abzeichnet. Ich werde natürlich keine Unze meiner Bestände veräußern.
In Erwartung Ihrer expertisen Antwort .
P.S. Ich komme gerade aus Asien zurück, dort interessiert sich niemand der von mir befragten Personen für Silber.
Meine Antwort:
ja, es ist erstaunlich: der Dollar fällt, der Silberkurs steigt, DAX und DOW steigen und die Minenaktien treten mehr oder weniger auf der Stelle.
Meine Zukunftsprognose basiert auf der Annahme, dass Aktien trotz BIP Rückgang weiter steigen. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der österreichischen Schule über eine kommende Katastrophenhausse, mit der lockeren Geldpolitik etc.
Seit Juli 2010 ist Silber um 180 % gestiegen. Ausgewählten Silberminen haben diese Entwicklung mitgemacht oder gar gehebelt, andere nicht.
Ich habe, wie mitgeteilt, einige Stopp Loss Kurse gesetzt und davon haben bisher 3 ausgelöst, so dass der Bestand runtergefahren wurde und wieder eine Bargeldreserve vorhanden ist. Sollte Silber an der 50 USD Marke scheitern, dann kommt als extremer Rücksetzer die 200 Tages Linie bei 27,5 USD als möglicher Tiefpunkt in Betracht. Dies kann ich nicht ausschliessen. Aber Silber befindet sich nach wie vor in einem Bullenmarkt und einen Bullenmarkt zu shorten kann, wie die Vergangenheit zeigt, teuer werden. Der XAU und der HUI befinden sich derzeit in keiner Verkaufszone .
Beobachten Sie den Dollar. Sollte der steigen, kann es für Silber und Silberaktien gefährlich werden. Sobald ich handfeste Hinweise finde, in welche Richtung es geht, melde ich mich. Derzeit sehe ich noch keine handfeste Gründe für eine Umkehr des Dollar Verfalls. Sollte dieser wieder steigen, wird es Zeit zum Handeln. Ich werde in der Silberkurs Mai Ausgabe das Thema weiter beleuchten.
11.04.11:
Hallo Herr Nadolny, vielen lieben Dank für Ihre schnelle Antwort und die Zusendung der Silberkurse Jan - März 2011. Habe Ihre Ausführungen schon seit längerer Zeit mit grossem Interesse verfolgt (...ihre Artikel auf www.hartgeld.com..) und konnte Ihre Auffassung und Schlussfolgerungen immer gut nachvollziehen. Deshalb war ich sehr gespannt auf den Silberkurs...und auch wenn ich die drei Ausgaben bisher nur kurz "überfliegen" konnte, so bin ich doch sehr erfreut über die Qualität und die Ausführlichkeit Ihrer Informationen.
Ich habe bisher vor allem auf die drei Silberaktien First Majestic, Endeavour und Fortuna Silver Mines gesetzt und auch auf ein Zertifikat der ABN (RBS) auf einen Silberminenindex (AA0BT6). Die Gefahren eines Zertifikates sind mir bekannt, aber ich sehe sie derzeit noch als gut beherrschbar an. Verkäufe von hoch im Gewinn liegenden Silberminenaktien sind mir - jedenfalls derzeit viel zu frühl und "..zu gefährlich...", da der Silbermarkt ein manipulierter ist (....) W.K.
28.11.10:
Hallo Herr Nadolny, habe mir letztes Jahr Ihr zweites vorgestelltes Depot mit kleinen Silberminen kopiert und beobachte es in meiner Watchliste. Dieses -Ihr Depot - ist bis jetzt, also ein Jahr um über 400% gestiegen.Da ich letztes Jahr diese kleinen Werte nicht kaufen konnte ( kein Umsatz in D ) und ich erst jetzt endlich ein weiteres Depot habe wo ich auch sehr günstig in Kanada und USA kaufen kann nun meine Frage : beabsichtigen Sie fürs nächste Jahr wieder so ein Depot miz ca. 10-12 kleinen Werten zu starten? , oder soll man noch in das Depot von 2009 einsteigen? Mein Depot besteht seit einigen Jahren nur noch aus Silber. und Goldaktien. Aber bei diesen kleinen Firmen die noch keiner auf dem "Radar " hat, spielt die meiste "Musik", siehe Ihr Depot zwei aus 2009 eben !
Bestes Depot weit und breit, das ganze noch gratis .Viele Grüsse. P.M. (28.11.10)
Meine Antwort: Vielen Dank.Im Rahmen der Silberkurs Mitgliedschaft, werde ich ab Januar mein zweites Depot mit kandadischen "hidden Champiogns" aktualisieren, alle Werte überprüfen und ggf. neue hinzunehmen. Wie Sie bereits erwähnten, ist es nicht möglich diese Werte in Deutschland zu handeln, man braucht einen Zugang zur Börse in Toronto, also ein zweites Depot.Ausserdem ist es sehr aufwendig, die Werte unter Beobachtung zu halten, da in Deutschland , wie Sie ebenfalls richtig sagen, diese kaum jemand auf dem Radar hat. Für die Silberkurs Mitglieder werde ich diesen Service gerne übernehmen.
Hinweis: Für die Richtigkeit einzelner Daten wird keine Garantie übernommen. Alle Positionen sind im Rahmen eines Gesamtportfolio zu sehen. Im Sinne eines strikten Risikomanagments wird davon abgeraten, Einzelpositionen isoliert zu bewerten .
